Optimisation des processus de planification et d'analyse financières

Une grande banque canadienne cherchait à améliorer l'efficience de sa fonction de planification et d'analyse financières (PF&A). Des processus fragmentés, dDes processus fragmentés, des normes de production de rapports incohérentes, et un manque de visibilité sur les efforts des équipes impliquées rendaient difficile l’identification des opportunités d’automatisation à forte valeur ajoutée.

Nous avons été mandatés pour piloter la phase de découverte de cette initiative de transformation. Notre mission consistait à dresser un état clair des lieux des activités PF&A, en identifiant les acteurs impliqués, le temps consacré à chaque tâche, ainsi que les redondances et inefficiences existantes.

Nous avons commencé par cartographier les processus PF&A de bout en bout, en recensant toutes les équipes concernées ainsi que leurs responsabilités spécifiques en matière de production de rapports. Nous avons créé un référentiel centralisé de tous les rapports récurrents et conçu un formulaire personnalisé permettant de collecter des données clés telles que le temps investi pour chaque rapport et la fréquence des mises à jour. Cela nous a permis d’évaluer la charge réelle en ressources liée aux activités PF&A.

À partir des analyses réalisées, nous avons identifié les principales inefficiences et recommandé des solutions d’automatisation visant à améliorer l’efficacité et à réduire la charge manuelle. Parmi celles-ci : l’automatisation des extractions de données depuis les systèmes financiers, la mise en place de tableaux de bord centralisés pour faciliter la production de rapports, ainsi que l’utilisation d’outils d’automatisation des flux de travail pour coordonner les cycles récurrents de planification et de prévision entre les équipes.